การคาดการณ์น้ำตาลของประเทศไทยปี 2024/25
แพลตฟอร์ม BCTC คาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลในปี 2024/25 จะเพิ่มขึ้นเป็น 10.2 ล้านตัน เนื่องจากการแข่งขันจากบราซิล การส่งออกน้ำตาลในปี 2023/24 อาจลดลง 26% คาดว่าในปี 2024/25 การส่งออกน้ำตาลจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปี 2023/24 เนื่องจากปริมาณน้ำตาลที่สามารถส่งออกจากประเทศผู้ส่งออกหลัก
แพลตฟอร์ม BCTC คาดการณ์ว่ผลผลิตน้ำตาลในปี 2024/25 จะเพิ่มขึ้นเป็น 10.2 ล้านตัน โดยคาดว่าในปี 2023/24 ผลผลิตอ้อยจะเพิ่มขึ้น 13% เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ในขณะที่ผลผลิตน้ำตาลในปี 2023/24 ลดลงเนื่องจากการลดลงของผลผลิตอ้อยในปีที่แล้ว 12% เป็นผลมาจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของอ้อย ทำให้ผลผลิตน้ำตาลลดลงถึง 20% การลดลงของผลผลิตน้ำตาลมากกว่าการลดลงของผลผลิตอ้อย เนื่องจากอัตราการสกัดน้ำตาลที่ลดลง
แพลตฟอร์ม BCTC คาดการณ์อัตราการเติบโตของการบริโภคน้ำตาลในปี 2023/24 และ 2024/25 จะคงที่ประมาณ 4% ต่อปี เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ผู้ผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ยังคงดำเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยการลดปริมาณน้ำตาล เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และใช้สารให้ความหวานสังเคราะห์แทนน้ำตาลมากขึ้น
การแข่งขันจากบราซิล การคาดการณ์การส่งออกน้ำตาลในปี 2023/24 ถูกปรับลดลงเหลือ 5.1 ล้านตัน คาดว่าเมื่ออินเดียมีการจำกัดการส่งออกน้ำตาล การส่งออกน้ำตาลของประเทศไทยจะฟื้นตัวในปี 2024/25 โดยคาดว่า การส่งออกน้ำตาลของประเทศไทยจะฟื้นตัวในปี 2024/25 เนื่องจากปริมาณน้ำตาลที่สามารถส่งออกจากอินเดียและบราซิล
1. ผลผลิตอ้อยในปี 2024/25 จะเพิ่มขึ้น 13% เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย โดยพื้นที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและที่ราบกมีสัดส่วน 52% และ 22% ตามลำดับ (ดูภาพที่ 1.1) สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทย (TMD) รายงานปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 16 กันยายน 2024 สูงกว่าปี 2023 ร้อยละ 15 นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC) รายงานเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2024 ว่าฝนตกหนักตั้งแต่ฤดูมรสุมปี 2024 ก่อให้เกิดน้ำป่าและดินถล่มที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 345,882 ไร่ (55,341 เฮกตาร์) MOAC ประเมินว่า 88% ของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นนาข้าว น้ำป่าและดินถล่มทำให้พืชไร่ (รวมถึงข้าวโพด อ้อย และมันสำปะหลัง) ได้รับความเสียหายเล็กน้อย ซึ่งคิดเป็นประมาณ 10% ของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ผลผลิตน้ำตาลในปี 2023/24 ลดลง 20% เมื่อเทียบกับปี 2022/23 เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้ผลผลิตอ้อยลดลง การลดลงของผลผลิตน้ำตาลมากกว่าการลดลงของผลผลิตอ้อย เกิดจากอัตราการสกัดน้ำตาลที่ต่ำ สำนักงานอ้อยและน้ำตาล (OCSB) รายงานว่า อัตราการสกัดน้ำตาลในปี 2023/24 อยู่ที่ 107.20 กิโลกรัมต่อตัน ซึ่งต่ำกว่าปี 2022/23 ที่ 117.79 กิโลกรัมต่อตัน ร้อยละ 9 สาเหตุหลักมาจากพื้นที่ปลูกในภาคกลางที่ประสบกับภัยแล้งในระยะการเจริญเติบโตที่สำคัญ อย่างไรก็ตามการผลิตน้ำตาล (น้ำเชื่อม) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล เพิ่มขึ้นเป็น 3.6 ล้านตันในปี 2023/24 ซึ่งเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปี 2022/23 เนื่องจากผลผลิตน้ำตาลที่เฉลี่ยลดลงต่ำสุดในรอบ 7 ปีที่ 12.35%
2. ด้านการบริโภค คาดว่าการบริโภคน้ำตาลในปี 2023/24 และ 2024/25 จะเติบโตในอัตราประมาณ 4% ต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของรัฐบาลที่ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวช้าในปี 2024 และ 2025 โดยมีอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.6% และ 3.0% ตามลำดับ ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2023/24 ปริมาณการบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2022/23 ซึ่งเกิดจากความต้องการน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตอาหารที่มุ่งเน้นการส่งออก โดยเฉพาะผู้ผลิตอาหารที่มุ่งเน้นการส่งออกที่มีความต้องการน้ำตาลเพิ่มขึ้น ชดเชยการลดลงของความต้องการน้ำตาลจากครัวเรือน ความต้องการน้ำตาลจากผู้ผลิตอาหารมุ่งเน้นการส่งออกยังคงเพิ่มขึ้นในแปดเดือนแรกของปี 2023/24 โดยเฉพาะการส่งออกน้ำเชื่อมที่เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2022/23
น้ำเชื่อมจากประเทศไทย 75% ถูกส่งออกไปยังจีน เนื่องจากน้ำเชื่อมจากประเทศไทยสามารถเข้าสู่ตลาดจีนโดยไม่เสียภาษี ตามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ขณะที่คู่ค้าการค้าของจีนที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงการค้าเสรีต้องเสียภาษี 30% ตามข้อมูลจากแพลตฟอร์ม BCTC ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2023/24 การบริโภคภายในประเทศลดลง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2022/23 เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ช้า สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDC) รายงานว่า เศรษฐกิจไทยเติบโต 2% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ขณะที่ในครึ่งหลังของปี 2023 เติบโต 1.6% และในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 เติบโต 2.2% การใช้จ่ายของครัวเรือนในอาหารในไตรมาสที่สองของปี 2024 ลดลง 4.3% ในขณะที่ในไตรมาสแรกของปี 2024 ลดลง 5% และในไตรมาสสุดท้ายของปี 2023 ลดลง 4.7% มีรายงานว่าในไตรมาสแรกของปี 2024 อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือน ส่งผลให้ความต้องการน้ำตาลในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในประเทศลดลง 12% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024
นอกจากในครึ่งแรกของปี 2024 ความต้องการน้ำตาลจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ลดลง 9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากผู้ผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ยังคงดำเนินการปรับลดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น และใช้สารให้ความหวานสังเคราะห์แทนน้ำตาลมากขึ้น ตามมาตรการของรัฐบาลที่จำกัดการบริโภคน้ำตาลในครัวเรือนผ่านการเก็บภาษีน้ำตาล เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล 6-8 กรัม/100 มิลลิลิตร จะถูกเก็บภาษีน้ำตาลในอัตราต่ำสุดที่ 0.30 บาทต่อลิตร (1 เซนต์/ลิตร) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2023 ถึง 31 มีนาคม 2025 (ดูตารางที่ 2.1) กรมสรรพากรรายงานว่า ก่อนการนำภาษีน้ำตาลมาใช้ในปี 2017 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มส่วนใหญ่มีน้ำตาล 10-18 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร กรมสรรพากรรายงานว่า ผู้ผลิตเครื่องดื่มน้ำอ่อนค่อยๆ ลดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจาก 10 กรัม/100 มิลลิลิตร ลงไปที่ 7.3-7.5 กรัม/100 มิลลิลิตร สำหรับปี 2025 เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล 6-8 กรัมจะถูกเก็บภาษีน้ำตาลในอัตราต่ำสุดที่ 1 บาท/ลิตร (3 เซนต์/ลิตร) การตอบสนองของผู้ผลิตเครื่องดื่มน้ำอ่อนต่อความต้องการน้ำตาลที่ลดลงส่งผลให้ในช่วงแปดเดือนแรกของปีงบประมาณ 2023/24 ความต้องการนำเข้าสารให้ความหวานสังเคราะห์เพิ่มขึ้น 32% ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2022/23 ที่เพิ่มขึ้น 20% ประเทศจีนคิดเป็น 87% ของการนำเข้าสารให้ความหวานของประเทศไทย แม้ว่าผลผลิตน้ำตาลจากอ้อยในปี 2023/24 จะเพิ่มขึ้น แต่ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2024 ความต้องการน้ำตาลที่ใช้ผลิตเอทานอลลดลง 10% เนื่องจากการบริโภคเบนซินผสมแอลกอฮอล์ลดลง โดยเฉพาะการบริโภค E20 ที่ลดลง 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ความต้องการน้ำอ้อยที่ใช้ผลิตเอทานอลก็ลดลง 14% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
3. ด้านการค้า คาดว่าในปี 2024/25 การส่งออกน้ำตาลจากอ้อยจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2023/24 โดยคาดว่าอุปทานน้ำตาลที่สามารถส่งออกได้ทั่วโลกจะมีความตึง เนื่องจากอินเดียอาจขยายการจำกัดการส่งออกน้ำตาลไปจนถึงปี 2024/25 นอกจากนี้ เนื่องจากภัยแล้งที่รุนแรง คาดว่าผลผลิตน้ำตาลของบราซิลในปี 2024/25 จะลดลง
การแข่งขันจากบราซิล ประเทศได้ปรับลดการคาดการณ์การส่งออกน้ำตาลในปี 2023/24 ลง 26% ยอดการส่งออกน้ำตาลรวมในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2023/24 อยู่ที่ 3.8 ล้านตัน ลดลง 37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2022/23 ยอดการส่งออกน้ำตาลดิบในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2023/24 อยู่ที่ 1.8 ล้านตัน ลดลง 46% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากการส่งออกน้ำตาลดิบไปยังอินเดียลดลง 56% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อินเดียเป็นตลาดส่งออกน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยมีสัดส่วนถึง 32% ของการส่งออกน้ำตาลทั้งหมดของไทยในปี 2023 หันไปนำเข้าน้ำตาลดิบจากบราซิลเพื่อรับมือกับผลผลิตอ้อยในปี 2023/24 ที่สูงและราคาที่ต่ำกว่าน้ำตาลของไทย นอกจากนี้ การส่งออกน้ำตาลขาวและน้ำตาลบริสุทธิ์คิดเป็น 52% ของการส่งออกน้ำตาลรวม และลดลง 24% ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2023/24 (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 ถึงสิงหาคม 2024) ในปีงบประมาณสหรัฐ 2024 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2023 ถึง 30 กันยายน 2024) ประเทศไทยได้ใช้สิทธิ์โควต้าการส่งออกน้ำตาลดิบไปยังสหรัฐจำนวน 22,762 ตัน รวมถึงโควต้าตั้งต้น (โควตาภาษีของสหรัฐ) จำนวน 15,061 ตัน โควต้าที่ได้รับการจัดสรรใหม่ 5,077 ตัน และเพิ่มขึ้นอีก 2,624 ตัน
4. ด้านนโยบาย เกษตรกรอ้อยในประเทศไทยยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรแผนการช่วยเหลือทางการเงิน ที่ 120 บาท (3.64 ดอลลาร์/ตัน) ต่อตันในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยในปี 2023/24 และ 2024/25 ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้เริ่มสนับสนุนให้เกษตรกรลดการเผาอ้อยในระหว่างการเก็บเกี่ยว เพื่อลดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยปี 2019/20 และ 2022/23 ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยปี 2023/24 สัดส่วนของการเผาอ้อยลดลงเหลือ 30% ของผลผลิตรวมต่ำกว่าฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยปี 2022/23 ที่มีสัดส่วนการเผาอ้อยที่ 33% อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมอ้อยของไทยยังไม่บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการให้มีการเกษตรที่ไม่มีการเผาในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยปี 2023/24
